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2017年中国鱼糜行业市场竞争状况分析【图】

2019-06-25 16:32:42字号:T|T
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    速冻食品生产企业目前较多采用经销商的销售模式,同时,部分规模较大、品牌意识较强的企业通过商场、超市等零售终端直接面向消费者,在增加销量的同时提升企业的品牌知名度,并有利于收集客户反馈信息,从而促进新产品的研究开发和提升产品竞争力。

    2016 年,行业内市场份额居前的几家生产企业对经销商渠道的依赖性明显,海霸王经销商渠道的销售额占比大约 60%,安井和海欣分别是 70%和 77%,惠发则高达 89%以上。通过覆盖全国的经销商网络,企业能将速冻鱼糜制品输送至全国各地的社区超市、农贸市场、食堂等终端,进而贡献主要销量和利润。

行业内企业销售渠道

数据来源:公开资料整理

    产能不足导致鱼糜制品销售进入瓶颈,扩大产能成为业内企业当务之急。中高端产品市场已形成少数品牌企业全面竞争的态势,为保持或提高市场占有率,这些品牌企业在现阶段基本采取了不断丰富产品结构的竞争策略,这就要求公司各季节各单品均需保持适量储备,对公司产能造成压力。2016 年,业内平均鱼糜制品产销率基本维持在 95%以上,部分年度达到 110%,因此扩大产能才能解决销售瓶颈的燃眉之急。现阶段安井食品已建成或在建生产基地达到 5 家,海欣为 3 家。随着新建生产基地产能的逐渐释放,产品供应不足的问题将得到有效缓解。

    “销地产”全国化布局抢占先机,精耕中西部市场。受限于原料产地以及冷链物流,行业内生产企业生产基地以及冷库大多位于东南沿海,因而对华中地区以及西部地区市场的开发严重不足。目前,安井食品开始布局中西部市场,先后在福建厦门、江苏无锡、辽宁鞍山、江苏泰州、四川资阳、湖北潜江等地建厂。海欣食品的布局仍维持着“产地销”的战略,生产基地分布在浙江舟山、福建福州以及福建东山。

海欣和安井全国各地生产基地

数据来源:公开资料整理

    速冻鱼糜制品以鱼糜为主要原材料,以海欣食品为例,2017 年上半年,鱼糜等原材料成本占营业成本的比例约 80%,因此原材料价格的波动对行业的盈利水平有一定影响。鱼糜价格自 2009 经历了先升后降的过程。受制于海洋资源的衰退带来的海水原料供应不足以及国家对近海捕捞的限制日趋严格,鱼糜制品价格持续走高,在 2011 年达到历史顶峰,A级杂鱼鱼糜创下 17,000 元/吨的历史最高价格。

    随着近年来淡水鱼糜生产设备和工艺的改造以及淡水鱼土腥味等技术性问题得到解决,且淡水鱼原料中副产品得到逐步的综合利用,淡水鱼糜的市场推广成为可能,在保证口感、营养价值的同时进一步丰富了原材料市场。由于淡水鱼原料开发成冷冻鱼糜的成本显著低于海水鱼,冷冻鱼糜企业生产的动力得以加强,供给量也随之逐年攀升,从而使得速冻鱼糜制品原料价格有所回落。众多中小企业借助成本下降机会进行价格竞争,对速冻鱼糜制品的的价格形成一定程度的冲击。行业内领先企业大多选择不主动参与价格竞争,而是采取调整产品结构的方式保持盈利水平。

2009-2016 年速冻鱼糜制品原料价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

2012-2017Q1-3 安井食品和海欣食品毛利率情况

数据来源:公开资料整理

    产品销售季节性强,淡季市场潜力仍待开发。受气候以及我国传统民俗节日的影响,速冻食品行业体现出一定的季节性特点。以安井食品为例,冬季的消费量较大,每年第一季度和第四季度为消费旺季,销售额大幅攀升,而其他时间销量相对平淡。近年来,随着生产、冷藏技术的进步、消费者消费习惯的改变,生产企业加大了淡季推广力度,深挖渠道潜力,开发烧烤、麻辣烫小吃店等渠道,但是,速冻食品的消费季节性因素仍然存在,淡季市场仍有较大的开发潜力。

2013-2016年安井速冻食品销售额季节分布(万元)

数据来源:公开资料整理

    目前速冻鱼糜制品行业内企业众多,市场集中程度较低,每家企业所占市场份额较为有限,行业内没有形成全国性的垄断企业。根据数据显示,2014 年全国规模以上冷冻食品加工企业主营业务收入为 782.28 亿元,2014 年安井食品、海欣食品和惠发股份全年营业收入分别为 22.2 亿、8.55 亿和 9.8 亿元,占比分别为 2.8%、1.1%和 1.25%。

    从发达国家速冻食品行业发展进程来看,行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎居民的身体健康,政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格,小企业有望因为不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。

    此外,消费者在选择速冻食品时虽然主要出于便利性的考虑,但是其对于口感和口味的要求并未因此降低,这就要求企业不断进行研发,在提升产品口感的同时不断推出新品种,以增加消费者的消费忠诚度。因此,大企业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势,在行业中的竞争优势将不断强化,市场份额日趋集中,速冻鱼糜制品行业未来整合空间较大

2013-2016 年安井食品、海欣食品和惠发股份研发支出及占总收入比例(千万元)

数据来源:公开资料整理

    目前,中小企业仍然占据行业较大份额,中小企业缺乏品牌知名度和顾客忠诚度,为了渗透市场往往选择降低产品售价。淡水鱼糜逐渐取代海水鱼糜作为鱼糜制品原料导致近两年原料价格走低,更是给了中小企业创造了打价格战的空间。价格战对速冻鱼糜制品平均价格形成了较大的冲击,龙头企业若是盲目选择降价势必会压缩自身利润空间,且品牌优势未得到有效利用,因此,龙头企业纷纷采取差异化战略提高自身竞争力。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国鱼糜熟肉制品产业竞争现状及未来发展趋势报告

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